Track Record

Mandato

Assistenza a due famiglie imprenditoriali nell'organizzazione del patrimonio e nella definizione degli assetti proprietari: in un caso successivamente alla cessione dell'impresa, nell'altro in preparazione dell'operazione.

Attività svolta

Definizione degli assetti societari mediante holding familiari, pianificazione fiscale della cessione e della fase successiva, pianificazione successoria e valutazione delle partecipazioni e degli investimenti.

Esito

Definizione, per ciascuna famiglia, di un assetto coordinato di proprietà e patrimonio, coerente con la governance familiare e la pianificazione successoria. Valutazioni indipendenti a supporto delle decisioni di investimento.

Mandato

Advisor finanziario dei soci di un'impresa familiare attiva nel settore della salute animale, per l'individuazione dell'acquirente e la definizione della struttura dell'operazione nell'interesse dei venditori.

Attività svolta

Individuazione di un gruppo industriale partecipato da un fondo di private equity, negoziazione dell'offerta e definizione della struttura della cessione.

Assistenza nell'operazione di conferimento del compendio aziendale in una società di nuova costituzione e nella successiva cessione delle partecipazioni nella NewCo, fino al closing.

Esito

Operazione perfezionata nel 2026, con un valore d'azienda di 10 milioni di euro. L'acquirente ha richiesto la prosecuzione dell'assistenza nella fase post-closing.

Mandato

Assistenza a un'impresa attiva nella realizzazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, con più attività concentrate in un'unica società e un'elevata esposizione bancaria assistita da garanzie personali.

L'incarico riguarda la separazione delle attività e la preparazione della successiva rinegoziazione del debito.

Attività svolta

Progettazione di un assetto articolato in una holding con funzioni di servizio e due società operative dedicate, rispettivamente, alla gestione degli impianti e allo sviluppo e alla consulenza tecnica.

Il progetto prevede il conferimento dei rami d'azienda, corredato dalle relative relazioni di stima. La separazione dei bilanci e dei flussi finanziari delle attività costituirà la base per il confronto con le banche sulle linee di credito e sulle garanzie.

Stato del progetto

Incarico in corso. I conferimenti sono previsti tra l'autunno 2026 e l'inizio del 2027; la fase di rinegoziazione bancaria seguirà il completamento del riassetto societario.

Mandato

Presidio esterno della funzione agevolazioni di una media impresa industriale attiva nelle tecnologie per la transizione energetica, con l'incarico di seguire il Contratto di sviluppo relativo a un nuovo stabilimento nel Nord Italia.

Attività svolta

Assistenza nell'istruttoria con l'ente gestore, dalle integrazioni documentali alla definizione del programma ammissibile, comprese le valutazioni ambientali richieste. Supporto alla sottoscrizione degli atti di concessione e alla fase di attuazione: termini di realizzazione, adempimenti e rendicontazione delle spese.

Esito

Programma di investimento di alcune decine di milioni di euro ammesso alle agevolazioni, con un contributo a fondo perduto di diversi milioni di euro. Atti di concessione sottoscritti.

Mandato

Presidio, in temporary management, della funzione interna che governa la finanza agevolata di un gruppo industriale italiano di grandi dimensioni, con più società operative e stabilimenti in diverse regioni.

Attività svolta

Impianto della funzione: metodo di lavoro, archivio documentale per strumento e per società, piano operativo e riunioni periodiche. Gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati a livello europeo, nazionale e regionale, sistema di rilevazione delle ore di ricerca e sviluppo sul gestionale aziendale, presidio dei crediti d'imposta per ricerca, innovazione e investimenti.

Esito

Funzione operativa, con reporting mensile al management sull'avanzamento dei progetti finanziati e sui benefici maturati. Incarico in corso.

Mandato

Presidio, in temporary management, dell'amministrazione, della finanza e del controllo di una società di servizi tecnici e professionali alle imprese, con ricavi nell'ordine di alcuni milioni di euro e alcune centinaia di clienti, e supporto alle strategie di crescita.

Attività svolta

Ricostruzione del portafoglio crediti e riconciliazione con i movimenti bancari, revisione del ciclo di fatturazione, controllo degli adempimenti fiscali, rinnovo del programma assicurativo e revisione dei contratti di fornitura, riorganizzazione dell'archivio e dei processi commerciali.

Stato del progetto

Incarico in corso, avviato nel 2026.

Mandato

Affiancamento pluriennale di un'impresa familiare manifatturiera del Centro-Sud Italia, fornitrice delle maison internazionali del lusso, nella definizione delle linee di sviluppo e nella pianificazione degli investimenti.

Attività svolta

Piano industriale pluriennale e programma di investimenti in impianti, sostenuto con più strumenti agevolativi. Progetto di ricerca e industrializzazione su processi produttivi a minore impatto ambientale, in collaborazione con un'università. Valorizzazione delle collezioni e dei disegni con il regime del Patent Box. Riassetto della holding di famiglia fra i soci.

Esito

6 milioni di euro di agevolazioni ottenute in cinque anni a sostegno del programma di investimenti. Rapporto in corso.